Рынок серверов диверсифицируется

ИКС № 10 2014

Дмитрий САХАРОВ 

Виртуализация и массовый переход в облако ставят перед рынком серверов новые требования. Чтобы ответить на этот вызов, серверный рынок диверсифицируется.

Несмотря на снижение деловой активности, колебания курса валют, возросшие инвестиционные риски и изменения в тендерном законодательстве, в начале 2014 г. на российском серверном рынке, как утверждают аналитики IDC, был отмечен небольшой рост продаж серверных систем – прежде всего, в сегменте систем начального уровня, а продажи high-end-серверов сократились. При этом на рынке появляется все больше специализированных серверов, ориентированных на обработку специфических задач заказчиков.

Полюса и вариации оценки

Оценивая состояние мирового серверного рынка в II квартале 2014 г., IDC отметила увеличение объема мирового рынка серверов на 1,2% в количественном и на 2,5% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было поставлено 2,2 млн серверов на сумму $12,6 млрд, сообщает IDC. Выручка от продажи серверов начального уровня во II квартале возросла на 4,9%, системы среднего класса показали рост на 11,6%, тогда как сегмент high-end-решений сократился на 9,8%. В IDC указывают на то, что на мировом серверном рынке началось обновление устаревших систем. Аналитики ожидают, что этот процесс продолжится до 2015 г. включительно, что, в свою очередь, подстегнет рынок. За год продажи блейд-серверов на мировом рынке выросли на 2,3%.

Согласно отчету IDC, на российском рынке был зафиксирован рост продаж серверов по сравнению с I кварталом 2013 г., составивший 3,3% (поставлено 38 273 сервера), хотя объем поставок в денежном выражении сократился на 6,9% (продажи составили $194,48 млн), что соответствует отмеченным мировым тенденциям. «Рост был обусловлен продолжающимся развитием российских интернет-компаний и спросом на сервера стандартной архитектуры в стоечном исполнении», – заявил старший аналитик IDC Михаил Попов. При этом в списке лидеров серверного рынка произошли изменения: если прежние лидеры – HP и Depo Computers – сохранили свои позиции, то в результате реорганизации бизнеса из пятерки крупнейших поставщиков серверов на российском рынке выбыла компания IBM, зато появились и сразу вошли в топ-5 поставщиков китайские компании. Несмотря на эти изменения конкурентной среды, российские производители серверов заняли те же 42% рынка квартальных поставок, что и годом ранее.

Аналитики Gartner считают, что значимым фактором развития на серверном рынке является виртуализация серверов x86, которая стала основой двух очень важных тенденций: модернизации ИТ-инфраструктуры и облачных вычислений.

IDC видит основные тенденции серверного рынка в быстром росте объемов поставок для масштабируемых ЦОДов и переходе многих компаний SMB от собственной серверной инфраструктуры к услугам облачных провайдеров. «Наряду с «большими данными», соцсетями и мобильными устройствами, облако представляет собой один из четырех столпов новой парадигмы использования ИТ, – пишет Джорджо Небулони, менеджер исследования Enterprise Server Group IDC EMEA. – Пока сборщики собственных систем и несколько крупных OEM-производителей пытаются ответить на всплеск спроса на публичное облако, большинство давних игроков рынка оборудования активно продвигают серверы, позволяющие внедрить облачную среду на местах в частных облаках».

Наибольшее сокращение поставок аналитики отмечают в сегменте high-end-серверов, прежде всего, на базе RISC/EPIC-архитектур, работающих преимущественно под управлением закрытых UNIX-систем. Это подтверждает Евгений Лагунцов (Cisco): «Компания Cisco серверов на базе этих архитектур не предлагает, поэтому мы сокращения рынка не чувствуем. Но это открывает возможности для поставки решений на базе стандартной архитектуры x86. Современные четырехпроцессорные системы x86, в том числе блейд-серверы, обладают характеристиками как минимум сравнимыми, а по многим тестам и существенно превосходящими многопроцессорные «проприетарные» high-end-UNIX-системы». Cisco констатирует не только рост продаж систем х86, но и рост числа проектов с использованием таких серверов для бизнес-критичных приложений. С этой оценкой согласен Евгений Тарелкин(Fujitsu): «Рынок меняется, но требования бизнеса к бизнес-критичным процессам остались прежними. Традиционно для этих задач использовались RISC-серверы, но сейчас появились альтернативы: в продуктовой линейке Fujitsu есть серверы семейства PRIMEQWEST, которые не уступают традиционным RISC-машинам в производительности и надежности, но используют процессоры х86».

Правда, Павел Борох (Dell) утверждает, что серверы средней мощности по-прежнему пользуются высоким спросом и сокращения поставок данной категории серверов не отмечает. Ему вторит Александр Фильченков (Kraftway): «Производимое нашей компанией серверное оборудование можно отнести к решениям средней и начальной мощности. В этом секторе рынка наблюдается увеличение поставок в сравнении с аналогичным периодом 2013 г.».

Между тем в компании ETegro Technologies констатировали общее сокращение поставок серверов в I полугодии по сравнению с результатами аналогичного периода в прошлом году. Как говорит Александр Устюжанин, директор по технологиям этой компании, если I квартал прошел традиционно с невысокой активностью, то во II квартале не состоялось обычного для этого времени роста продаж: «Ситуация, когда многие государственные компании еще не включились в закупки, обыденная для этого периода, но сейчас прибавилась депрессия в коммерческом секторе. На этом фоне спрос на «тяжелые» решения сократился».

Таким образом, на продажи серверов оказывают влияние стагнационные явления в экономике, отражающиеся на активности заказчиков.

Почему сокращаются закупки high-end-систем

Проблемы в экономике прежде всего отражаются на поставках high-end-серверных систем, поскольку они обладают высокой стоимостью и в процессе эксплуатации, обслуживания и поддержки клиенты вынуждены нести значительные затраты. Так, Е. Лагунцов считает, что заказчики пытаются сократить затраты на серверную инфраструктуру, минимизируя при этом риски. «Заменой high-end-серверов стали индустриально-стандартные архитектуры x86, которые предоставляют большие возможности на программном уровне за счет использования технологий виртуализации и горизонтального масштабирования, что позволяет переносить на них максимально требовательные к ресурсам бизнес-критичные нагрузки», – полагает он. Альтернативным high-end-системам решением является перенос ИС во внешние ЦОДы, применение облачных решений. «На наш взгляд, заказчики стали обращать больше внимания на совокупную стоимость владения high-end-серверных систем, которая в последние годы постоянно растет, в отличие от серверов среднего уровня, которые увеличивают свою производительность», – подчеркивает А. Фильченков (Kraftway). Он считает, что рост технологий предоставления облачных сервисов, ориентированных на использование систем среднего уровня, также оказывает большое давление на системных архитекторов при выборе high-end-решения или серверов среднего уровня. Однако Алексей Бойко (IBM в России и СНГ) категорично заявляет: «Те заказчики, которые нуждаются в построении высоконадежных систем, не мигрируют в облака». Не отметили сокращений поставок систем уровня high-end и в Dell: «Пока говорить о сокращении поставок таких систем в целом на российский рынок преждевременно». Можно предположить, что наиболее крупные заказчики продолжат использовать и обновлять свой парк high-end-серверов.

Чего ждут заказчики от новых серверных систем

Стоит отметить тот факт, что замена high-end-RISC-систем серверами на базе архитектуры х86 требует, чтобы последние обладали определенными возможностями и прежде всего позволяли использовать технологию виртуализации, которая повысит их загрузку с 7 – 10% до 70% и выше, приближая их производительность к системам high-end.

Е. Тарелкин подчеркивает, что в связи с повсеместным внедрением технологии виртуализации серверной инфраструктуры большинство заказчиков стало обращать внимание на максимально производительные серверы: «Подобные сервера позволяют сэкономить на количестве лицензий на гипервизоры. Компания Fujitsu одной из первых предложила рынку двухсокетные серверы с поддержкой до 1,5 ТБ памяти и блейд-серверы с поддержкой до 1 ТБ на двухсокетное лезвие». Требование увеличения производительности новых серверов, по мнению П. Бороха (Dell), неразрывно связано с виртуализацией серверов, которая сегодня уже является обязательной: «Возрастает минимальный объем устанавливаемой в серверы памяти, а также производительность увеличивается за счет использования новейших процессоров. Мы ждем обновлений процессорной платформы этой осенью, и это обновление будет более серьезным, чем полгода назад. В сегменте систем ввода-вывода кардинальных изменений не произошло, хотя наблюдается тенденция использования 16-гигабитного Fiber Channel и 10-гигабитного Ethernet. Также стоит отметить, что заказчики стали больше уделять внимания энергоэффективности серверов».

Требования к новым серверным системам, предъявляемые со стороны заказчиков, связаны с изменяющейся инфраструктурой современных ЦОДов – наличием множества относительно небольших серверов, решающих разные задачи, и встающими проблемами эффективного управления, обеспечения мобильности и универсальности, возможности переориентации сервера или большой группы серверов под новые задачи: «Во-первых, сервер должен реализовывать весь потенциал современных процессоров и памяти, а использование более востребованного в ЦОДах блейд-форм-фактора не должно вести к каким бы то ни было компромиссам. Во-вторых, сервер должен быть по возможности универсален с точки зрения внешних подключений, что требует конвергентного масштабируемого транспорта. В-третьих, сервер должен максимально эффективно управляться на основе политик и шаблонов, когда требуемые настройки и конфигурации применяются не к одному серверу, а к целой ферме или кластеру серверов без привязки к аппаратным ограничениям», – считает Е. Лагунцов.

Подобную точку зрения разделяет и А. Фильченков, подчеркивая, что в большинстве своем требования заказчиков зависят от поставленных ими задач: «Наиболее востребованы заказчиками процессоры с увеличенной производительностью, так как их модернизация является самым затратным пунктом совокупной стоимости владения серверами. В средах виртуализации преимущественно востребованы двухпроцессорные системы с шести- или восьмиядерными процессорами, объемом оперативной памяти от 96 до 192 ГБ и картами ввода-вывода Fiber Channel». В то же время он отмечает, что серверы баз данных и серверы для видеоаналитики в большинстве своем используют четырехпроцессорную архитектуру и наибольшим спросом пользуются восьмиядерные процессоры и объем оперативной памяти от 256 Гб до 1 TБ. В последнее время стали также активно использоваться 16 Gbit Fiber Channel карты ввода-вывода и твердотельные накопители в качестве SSD-кеша. Того же мнения придерживается Александр Буравлев («Аквариус»): «Все заказчики стремятся получить большую производительность за меньшую первоначальную стоимость и меньшие расходы по эксплуатации. Современный сервер – это около 10 подсистем, и, на наш взгляд, наиболее важен их правильный набор, соответствующий приложениям заказчика. Если эти параметры соблюдены, экономическая эффективность приходит автоматически».

В результате на рынке появляются новые конфигурации серверных систем, обладающих не только высокой производительностью, но и аппаратными решениями, позволяющими более эффективно использовать их в соответствии с разными требованиями клиентов.

Системы для обработки «больших данных» и аналитики

В бизнесе заказчиков все чаще применяются современные методы обработки и анализа Big Data, поэтому производители начали выпускать высокопроизводительные серверы, в которых наряду с центральными используются специализированные графические процессоры.

Как считает Е. Лагунцов, решения для обработки и анализа «больших данных» действительно все более востребованы, этот сегмент рынка активно растет, и все больше проектов реализуется в самых разных индустриях. Причем развитие систем аналитики идет как на уровне программного обеспечения, так и на уровне оборудования. С точки зрения оборудования тема «больших данных» – это новое приложение для высокопроизводительных вычислений. «Для создания компактных и экономичных в эксплуатации систем применяются решения с графическими ускорителями, или сопроцессорами, которые ориентированы на максимальную производительность, – поясняет А. Устюжанин (ETegro). – Наша компания в I квартале года выпустила такой сервер Hyperion RS225 G4 на базе двух процессоров Intel Xeon E5 2600 v2 и до четырех сопроцессоров Intel Xeon Phi, или ускорителей. К концу июня мы продали несколько таких систем и рассчитываем, что спрос на эту модель будет расти».

По словам П. Бороха, использование графических ускорителей – это очевидная сегодня тенденция при создании систем, рассчитанных на выполнение высокопроизводительных вычислений, которые могут быть использованы на самых разных уровнях, вплоть до уровня рабочей группы для промышленного дизайна, графических разработок, финансового анализа, задач в области здравоохранения, химической промышленности и др.: «Dell предлагает целый ряд серверов: сервер для установки в стойку PowerEdge R720, блейд-сервер PowerEdge C8220 и серверное решение PowerEdge VRTX, в которых предусмотрена возможность использования таких ускорителей и которые могут быть объединены в кластеры. Благодаря тому что эти кластеры строятся на базе стандартных недорогих серверов х86, практически любая компания со средним ИТ-бюджетом может позволить себе такое решение, заменяющее использование сверхдорогих суперкомпьютеров».

О наличии в продуктовых линейках серверов, которые могут быть оборудованы графическими акселераторами, говорят менеджеры Fujitsu, IBM, Kraftway, «Аквариуса». Так, Александр Фильченков утверждает, что на специализированные серверы Kraftway, предназначенные для использования с сопроцессорами производства Intel или Nvidia, существует устойчивый спрос со стороны госзаказчиков, страховых организаций, предприятий нефтегазового сектора, которые применяют эти серверы в разных ИС.

Что поставляется в облака

Тренд развития облачных вычислений также требует определенных специфических возможностей от серверов, которые должны использоваться в облаках. Как считает А. Буравлев, когда создается частное или пуб-личное облако, прежде всего оценивается экономическая эффективность инвестиций заказчика, которые в итоге транслируются в оптимизацию облака под требуемые задачи: «Компания «Аквариус» при выводе серверных решений на рынок старается сфокусироваться не на универсальных серверах общего назначения, а на специализированных серверах, оптимизированных под те или иные задачи заказчиков. При построении облачных систем, как правило, не требуются рекорды скорости, пропускной способности, латентности. Более существенными являются количество физических ядер той или иной архитектуры за потраченный рубль, количество потраченных Ватт мощности на охлаждение сервера и другие параметры, в совокупности характеризующие эффективность». Кроме того, предназначенные для использования в облаке серверы, по словам П. Бороха, должны прежде всего поддерживать системы виртуализации: ведь облачные среды строятся поверх них. По его мнению, такие системы должны обладать повышенной плотностью размещения, возможностью масштабирования, экономичностью. Для построения облачных инфраструктур Dell предлагает двухсокетные серверы для установки в стойку PowerEdge R720 и R620, а также экономичные блейд-системы PowerEdge С6000 и С8000, обеспечивающие высокую плотность. С ним согласен А. Фильченков, считая, что для систем, ориентированных на применение в облаках, наиболее значимы средства аппаратной виртуализации и технологии снижения энергопотребления: «Для использования в частных облаках заказчики в первую очередь обращают внимание на средства виртуализации и оптимизации нагрузок в отличие от публичных облаков сервис-провайдеров, для которых оптимальным является параметр масштабирования серверных мощностей без дополнительных инвестиций».

В свою очередь, Е. Лагунцов считает, что требования к серверам для частных облачных инфраструктур должны обладать эффективным форм-фактором и универсальным вводом-выводом, обеспечивать высокую производительность, масштабируемость и управляемость на основе политик и шаблонов: «Требования операторов, строящих публичные облака, могут различаться: если клиенты такого облака – корпоративные или государственные заказчики, то важно обеспечить их требования к доступности и производительности. Если речь идет о построении публичного облака очень большого размера, на первое место выходит цена приобретения серверов». Как утверждает А. Бойко, IBM также выпускает и поставляет системы для облачных инфраструктур, в которых используются процессоры с высокой многопоточностью, системы памяти и ввода-вывода с высокой пропускной способностью: «Законченные решения для облаков мы выпускаем, применяя комплексный подход к построению серверов, начиная от процессоров и заканчивая системным и прикладным ПО». Со своей стороны, А. Устюжанин говорит, что ETegro Technologies имеет опыт работы с крупными интернет-провайдерами, поставляя им энергоэффективные системы с удобными средствами управления: «Это главные факторы, которые влияют на снижение эксплуатационных расходов». Он также признает, что поставляемые компанией серверы созданы с обязательными возможностями аппаратной поддержки виртуализации, гибкого конфигурирования и высокой степени масштабирования.

Таким образом, вендоры уже сейчас готовы поставлять серверные системы для создаваемых на российском рынке облачных инфраструктур.

Облака: не только обрабатывать, но и хранить данные

Создание облачных инфраструктур подразумевает не только обработку, но и хранение в них информации. И практически все производители серверов дополняют свои решения для облаков системами хранения данных (СХД). Так, например, компания Cisco, по словам Е. Лагунцова, выступает вместе с партнерами – компаниями EMC и NetApp, успешно поставляя интегрированные стеки: Vblock, VSPEX и FlexPod, которые включают в себя серверную платформу (Cisco UCS), сетевую инфраструктуру (Cisco Nexus), системы хранения данных (EMC или NetApp), системное программное обеспечение (VMware, Microsoft и др.) и систему управления (Cisco UCS Director).

Как подчеркивает П. Борох, в облачных системах сопряжение серверных систем и СХД обычно решается при помощи программных средств: «Dell предлагает как весь спектр компонентов аппаратного обеспечения (серверы, СХД, сетевое оборудование), так и специализированное ПО. Так, Dell может поставить все указанные компоненты в комплекте с собственным ПО Active System Manager, которое в средах виртуализации VMware и Microsoft позволит создавать масштабируемые пулы ресурсов, или же поставить только аппаратное обеспечение, а партнер или интегратор построит заказчику систему на основе ПО других компаний (например, VMware)». По словам А. Бойко, для построения облаков IBM создает различные СХД, позволяющие использовать все современные достижения в этой области: многоуровневое хранение данных, твердотельные диски, флеш-системы, виртуализацию, программно управляемые хранилища данных. Для формирования облачных инфраструктур ETegro Technologies поставляет клиентам помимо серверов еще две линейки продуктов – СХД ETegro Fastor и сетевое оборудование ETegro Eos. Как говорит А. Устюжанин, в серии ETegro Fastor представлен достаточно широкий выбор СХД разного уровня: от решений для малых предприятий до высокопроизводительных отказоустойчивых систем для облачных сред и специализированных моделей. А А. Буравлев заявляет, что «Аквариус» продвигает решения для хранения в облаке на основе программно определяемого распределенного резервированного хранения, которые в отличии от корпоративной архитектуры не требуют сложного сопряжения серверов и СХД.

Иначе говоря, производители учитывают необходимость хранения информации в облаках и предусматривают для этого в своих серверных решениях такие возможности, правда, используя разные подходы и методы.

Чем определяется спрос на блейд-серверы

Как отметили в IDC, спрос на блейд-серверы не сокращается. По мнению Е. Лагунцова, этот рынок действительно чувствует себя лучше, чем остальные серверные сегменты, прежде всего потому что блейд-форм-фактор позволяет достичь большей эффективности с точки зрения обслуживания, энергопотребления, занимаемого места, масштабируемости и управляемости: «Спрос на блейд-серверы стабильно растет, и Cisco видит интерес заказчиков практически из всех индустрий: и сервис-провайдеров, и предприятий реального сектора экономики, и финансовых организаций, и госучреждений, и компаний SMB». Аналогичное мнение высказывает А. Бойко, подчеркивая, что семейство IBM Pureflex – новое поколение блейд-сиcтем – отвечает возросшим требованиям заказчиков в части общей производительности серверов, управления ими и виртуализации серверов и СХД. В Dell за последний год существенных изменений на рынке блейд-серверов не отметили. «Ожидаем осенью выпуска новых чипсетов и процессоров Intel – соответственно, мы выпустим на их основе новые блейд-серверы», – говорит П. Борох. Ему вторит А. Фильченков, который утверждает, что в последние годы спрос на блейд-системы остается стабильным, отмечая, однако, что участился спрос на специфические блейд-серверы с использованием сопроцессоров на ядрах графических ускорителей: «Наибольший спрос наблюдается со стороны заказчиков, которые строят территориально распределенные системы с целью упростить развертывание и удаленное администрирование».

Хотя ETegro Technologies и выпустила блейд-серверы ETegro Hyperion DS300 G5 для построения небольших облаков, А. Устюжанин считает, что будущее все-таки за интегрированными решениями уровня стойки типа ETegro Therascale: «Стоечные решения совмещают удобство работы с блейдами, свободу выбора сетевой инфраструктуры, гибкую расширяемость стандартных серверов и существенно снижают стоимость владения за счет инноваций форм-фактора». Между тем, по свидетельству А. Буравлева, в компании «Аквариус» не делают акцент на блейд-системы, так как считают это не лучшим решением ввиду наличия встроенных коммутаторов Ethernet и FC, отсутствия, как правило, DAS-подсистемы и др.

По-видимому, ориентация на разных заказчиков в разных сегментах рынка предопределяет готовность производителей выпускать и поставлять клиентам многие типы серверов, в том числе блейд-серверы. Так, российские производители, обслуживающие ряд госструктур, предпочитают поставлять стоечные серверы, а зарубежные вендоры продают блейд-системы коммерческим клиентам.

Серверы для тех, кто не хочет переходить в облако

Безусловно, стоит отметить, что на российском рынке далеко не все заказчики готовы переходить к облачным вычислениям, используя, как правило, определенное количество стандартных серверов х86. Это подтверждает А. Фильченков: «Спрос клиентов на серверы х86 остается неизменно высоким, и это связано с безопасностью данных. Для этих заказчиков использование сертифицированных средств защиты – одно из важнейших требований. В то же время в большинстве своем облачные сервисы не могут предоставить требуемого уровня надежности хранения рабочих данных». С ним согласен Е. Лагунцов: «Действительно, существуют заказчики, для которых облако пока неактуально и все запросы к серверной инфраструктуре сводятся к нескольким серверам. Для них Cisco предлагает системы на базе стоечных серверов С-серии, которые, с одной стороны, позволяют закрыть текущие потребности, а с другой – обеспечить в перспективе легкий переход на блейд-системы или даже облачные технологии».

П. Борох также утверждает, что сегодня большое число компаний строят традиционные ИТ-инфраструктуры на базе стандартных серверных систем с применением виртуализации, но не используют облачной концепции выделения ресурсов под заказ. Аналогичное мнение высказывает А. Устюжанин, отмечая, что заказчики часто применяют решения виртуализации без облачных сервисов: «Виртуализация на базе возможностей Windows Server 2012R2 сейчас широко распространена, и заметен интерес к решению ETegro Technologies «кластер-в-коробке», которое представляет собой экономичное решение для небольшого частного облака. Мы полагаем, что частные облака – это перспективное направление для развития ИТ-систем».

  

Таким образом, серверный рынок диверсифицируется – на нем наряду со стандартными системами х86 появляется все большее число серверов, обладающих определенными технологическими особенностями, которые позволяют заказчикам более эффективно решать новые задачи, начиная с аналитики «больших данных» и заканчивая перестройкой инфраструктуры ЦОДов и построением частных облаков. ИКС